Fortive Corp. — дочернее предприятие Danaher в 2016 году — договорилось объединить четыре компании-оператора своей платформы автоматизации и специализации (A&S platform) с Altra Industrial Motion Corp., чтобы стать мировым лидером на рынке передачи энергии и управления движением.

Выручка этой платформы A&S за финансовый год, закончившийся в декабре 2017 года, составила около 907 миллионов долларов.

Сделка стоимостью 3,0 миллиарда долларов включает в себя денежные поступления на сумму 1,4 миллиарда долларов и сокращение долга Fortive, а также 35 миллионов недавно выпущенных обыкновенных акций Altra для акционеров Fortive на сумму 1,6 миллиарда долларов.

“Мы рады этому объявлению, поскольку оно представляет собой важный шаг вперед в работе по расширению портфолио, направленной на повышение внимания к программному обеспечению и сервисам, а также значительное расширение наших возможностей в области слияний и поглощений”, — сказал Джеймс А. Лико, президент и главный исполнительный директор Fortive.

По словам Lico, это объединение представляет собой создание ценности для акционеров, клиентов и сотрудников Fortive и Altra.

“Мы с большим уважением относимся к команде Altra и их стремлению к постоянному совершенствованию и удовлетворению потребностей клиентов”, — добавил Лико. “Такое сочетание мощных брендов и замечательных людей создает организацию, имеющую хорошие позиции для использования надежных возможностей роста в индустрии 4.0”.

“Эта сделка преобразует Altra и представляет собой важную веху на пути ускорения стратегии приобретения”, — сказал Карл Кристенсон, председатель правления и главный исполнительный директор Altra. “Добавление платформы A&S укрепляет нашу способность эффективно конкурировать в более широком глобальном масштабе в области автоматизации, способствует нашему постоянному совершенствованию и оптимизации нашего портфолио в расширяющемся мире закупок”.

Объединение будет осуществлено как обратный траст Морриса (и ожидается, что оно будет эффективным с точки зрения налогообложения для Fortive). После вступления сделки в силу акционеры Fortive получат акции, составляющие приблизительно 54,4% от выпущенных и находящихся в обращении акций Altra, стоимостью приблизительно 1,6 миллиарда долларов. Кроме того, Fortive напрямую получит дополнительное вознаграждение в размере 1,4 миллиарда долларов за счет сочетания денежных поступлений и сокращения задолженности. До закрытия (ожидается до конца 2018 года) подразделения A&S platform будут работать в сегменте промышленных технологий Fortive, а финансовые результаты будут представлены в разделе «Продолжение деятельности».

Fortive получит право назначить одного члена совета директоров Altra, которым, как ожидается, первоначально станет Патрик Дж. Мерфи — старший вице-президент Fortive.

Fortive — это диверсифицированная развивающаяся промышленная компания, состоящая из предприятий профессионального приборостроения и промышленных технологий, которые являются признанными лидерами на привлекательных рынках. С выручкой в 2017 году в размере 6,7 миллиарда долларов известные бренды Fortive занимают лидирующие позиции в области приборостроения, транспортировки, зондирования, реализации продукции, автоматизации и специализации, а также распространения франшиз. Штаб-квартира Fortive находится в Эверетте, штат Вашингтон, и в ней работает команда из более чем 26 000 сотрудников по исследованиям и разработкам, производству, продажам, дистрибуции, сервисному обслуживанию и административным вопросам в более чем 50 странах по всему миру. Благодаря культуре, основанной на постоянном совершенствовании, ядром операционной модели компании является эффективная бизнес-система. Для получения дополнительной информации посетите www.fortive.com .