АББ (Нью-Йоркская ФОНДОВАЯ БИРЖА: ABB), ведущая группа в области энергетики и автоматизации, и компания Baldor Electric Company (Нью-Йоркская ФОНДОВАЯ БИРЖА: БЕЗ), североамериканский лидер в области производства промышленных двигателей, договорился о том, что ABB приобретет Baldor за наличный расчет на сумму около 4,2 миллиарда долларов, включая чистый долг в размере 1,1 миллиарда долларов.

Сделка закрывает пробел в портфеле автоматизации ABB в Северной Америке, добавляя мощную линейку продуктов Baldor NEMA motors и позиционируя компанию как лидера на рынке промышленных двигателей, включая высокоэффективные двигатели. Baldor также добавляет в портфель ABB растущий и прибыльный бизнес по производству механических трансмиссий.

Сделка существенно улучшит доступ ABB к промышленной клиентской базе в Северной Америке, открывая возможности для расширения ассортимента продукции ABB, включая энергоэффективные приводы и дополнительные двигатели. Этот шаг был предпринят в то время, когда изменения в законодательстве в США и других частях мира увеличат спрос на энергоэффективные промышленные устройства для перемещения. Это приобретение укрепит позиции ABB как ведущего поставщика решений для промышленного движения, а также позволит ABB использовать огромный потенциал Северной Америки в области инвестиций в железнодорожное хозяйство и ветроэнергетику, которые, как ожидается, будут быстро расти в ближайшие годы.

“Baldor — отличная компания с чрезвычайно сильным брендом на крупнейшем в мире промышленном рынке”, — сказал Джо Хоган, генеральный директор ABB. “Ассортимент продукции Baldor и региональный охват дополняют нашу продукцию и предоставляют обеим компаниям значительные возможности для повышения ценности продукции для наших клиентов”.

Джон Макфарланд, председатель правления и генеральный директор Baldor, прокомментировал: “Наш Совет директоров считает, что эта сделка отвечает наилучшим интересам наших акционеров, наших сотрудников и наших клиентов. Это демонстрирует ценность, которую создали наши сотрудники, а также силу нашего бренда и продуктов в мировой автомобильной промышленности. Мы рады возможности присоединиться к международной семье ABB, поскольку всегда уважали ABB. Мы очень рады, что ABB разместит свою штаб-квартиру по производству двигателей и генераторов в Северной Америке в Форт-Смите, и мы уверены, что объединенная глобальная платформа будет иметь хорошие возможности для использования значительных возможностей роста в будущем”. Джон Макфарланд останется в объединенном бизнесе, чтобы поддержать успешную интеграцию.

“Компания ABB хорошо известна на рынке своей премиальной, инновационной и продвинутой продукцией. Мы уже много лет уважаем ее как участника рынка и поставщика с высокой добавленной стоимостью”, — сказал Рон Такер, нынешний президент и исполнительный директор Baldor, а также назначенный генеральный директор. После завершения сделки Рон Такер будет руководить компанией Baldor, включая производство продукции для механических трансмиссий и производство двигателей и генераторов ABB в Северной Америке.

Компания Baldor базируется в Форт-Смите, штат Арканзас, и является ведущим поставщиком в крупной североамериканской индустрии промышленных двигателей. Кроме того, Baldor предлагает широкий ассортимент изделий для передачи механической энергии, таких как навесные подшипники, закрытые зубчатые передачи и муфты, используемые в основном в обрабатывающей промышленности, а также приводы и генераторы. Подразделение Baldor drives будет объединено с более крупным подразделением ABB drives для достижения еще большего проникновения в эту важную продуктовую линейку.

В компании Baldor работает около 7000 человек, а операционная прибыль за первые девять месяцев 2010 года составила 184 миллиона долларов при выручке в 1,29 миллиарда долларов. Это означает увеличение операционной прибыли на 30% и выручки на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Ожидается, что в 2011 году рынок высокоэффективных двигателей в США вырастет на 10-15% благодаря новым правилам, которые вступят в силу в декабре этого года. В 2011 году ожидается введение аналогичных правил в Канаде, Мексике и Европейском союзе.

“ABB и Baldor смогут предложить нашим североамериканским и мировым заказчикам беспрецедентный ассортимент высокоэффективных промышленных продуктов и услуг, которые помогут им удовлетворить их новые требования”, — сказал Ульрих Шписсхофер, член исполнительного комитета, ответственный за подразделение ABB по дискретной автоматизации и управлению движением, в которое будет интегрирован бизнес Baldor наряду с существующим производством двигателей и генераторов. “Мы ожидаем, что к 2015 году ежегодный синергетический эффект превысит 200 миллионов долларов, включая ежегодный синергетический эффект затрат более чем на 100 миллионов долларов и, по крайней мере, такой же глобальный синергетический эффект доходов. По нашим оценкам, две трети этого синергетического эффекта будет реализовано к 2013 году. Мы намерены использовать превосходные позиции Baldor в Северной Америке для продажи энергоэффективных приводов, более крупных двигателей и генераторов. Совместными усилиями мы ускорим расширение ассортимента продукции Baldor для механических трансмиссий на мировом рынке автоматизации процессов, используя сильные позиции ABB в этом секторе”.

“Мы глубоко впечатлены мастерством и страстью команды Baldor, а также их отличными отношениями с клиентами”, — сказал Шписсхофер. “Сила сотрудников и руководства Baldor, которая сохранится и при новом владельце, сыграет ключевую роль в нашем общем успехе”.

Согласно условиям соглашения о слиянии, сделка структурирована как тендерное предложение за наличные, за которым как можно скорее последует слияние. Ожидается, что тендерное предложение начнется в декабре и будет проводиться в соответствии с обычными условиями, включая продажу не менее двух третей (2/3) акций Baldor на полностью разводненной основе и получение разрешения регулирующих органов.

Citi выступала в качестве финансового консультанта ABB, а инвестиционный банк UBS — в качестве финансового консультанта Baldor.

АББ
www.abb.com

Компания Baldor Electric Co.
www.baldor.com